目录/Content

1、行业情况更新

2、本日电子行情

3、重点公司公告

关于全资子公司完成增资工商变更并取得营业执照的公告

关于获得政府补助的公告

关于子公司十一科技联合中标重大工程的公告

关于股东股权质押的公告

年半年度业绩预告

关于回购公司股份的进展公告

4、核心行业新闻

半导体:

英伟达下一代GPU将采用三星7nmEUV工艺

联发科发布新一代HelioP65,手游、拍照体验双升级

存储器价格不断走跌,冲击三星、SK海力士营收

力旺IP导入华邦电25纳米DRAM制程平台,并着手第二代开发计划

消费电子:

GalaxyNote10将于下个月7日发布

华硕电竞笔电报佳音夺5月英国市占率首位

官方宣布RealmeX即将在印度发布

汽车电子:

Miba推新型电动汽车电池冷却系统可适用于任何形状的电池

确保行人安全欧盟新规要求电动车具有轰鸣声

光电显示照明:

MiniLED加速普及!TrendForce:陆系厂商切入有帮助

华为MateXOCA供应商将排除3M?3M回应:无事实依据

军工电子:

哈里斯公司交付第六个新型GPSIII卫星导航载荷

印度批准再采购10架P-8I“海王星”海上巡逻机

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行业情况更新

G20落地迎接板块性投资机会

我们在上周已经明确指出,G20落地预计带来近期悲观情绪消化,行业有望迎来板块性投资机会,周末不新增关税和美国企业对华为允许销售有望开启这轮估值修复,强调整体电子行业在三季度旺季情况下业绩回归高增速,因此短期看板块性投资比个股更重要,但我们依旧重点推荐下半年到明年成长性较强的子领域和公司。

三季度投资重点在于消费电子,短期预期消化将带来估值修复甚至明年估值切换行情。我们上周已经指出三季度回归行业研究框架后,三点逻辑需要重视:一、根据我们跟踪,今年iPhone除了部分功能变动,零组件价格降价可能性不大,好于市场年初预期,三季度供应链企业利润有望超预期。二、华为事件消化后,对于中国以外市场,苹果销量有望超预期,贸易战缓和的三季度预计消费电子估值将回升,重点推荐苹果产业链占比高及今年增量公司。三、进入5G时代,明年除了手机终端的渗透率提升,新时代预计是新形式的硬件产品高速增长,VRAR或者说华为提出的XR将成为下半年到明年重要投资机会,上周的MWC上Vivo和华为都明确表达下半年到明年将推出VR类配件产品,我们预计有望复制TWS的投资路线!

5G今明年基站建设逻辑持续,PCB厂商业绩超预期。沪电股份业绩超预期,我们在后文深度分析基站对于PCB的增量空间,据GSMA,亚洲运营商计划在至年间新建5G网络的资本支出为亿美元。经测算我国国内-年5G宏基站PCB市场空间分别为16.5、98.5、.5、.3、.6、97.8、80.5亿元。基站的渗透将是持续过程,但是我们预计后续模块化生产及mmWave将成为更重要的投资方向。

5G基站后将进入终端投资期,重点







































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